名字带"电"的股票(stock)全涨停?那波市场价格让文科生看蒙

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国家电网巨轮转向,在泛在电力物联网风口下,资本市场迎来狂欢。

近期,A股市场风起云涌。证券时报·e公司记者注意到,在短短17个交易日的时间里,岷江水电股价便从6.19元上涨至22.99元/股,涨幅271.41%,不仅远高于同期同行业涨幅,更是直接助力该股坐上了2月以来A股“涨幅王”的宝座。

最近的牛市行情,让人们讨论股市的热情也开始上升。

3月8日,国家电网组织召开泛在电力物联网建设工作部署电视电话会议,加快推进“三型两网、
世界一流”战略落地实施。这一战略在2019年国家电网“两会”报告中确立,国家电网内部形容这是一个“脱胎换骨、浴火重生的过程”,于“大云物移智”等信息技术、智能技术服务商而言蕴含着巨大掘金机会。

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不过,一波接一波的热点题材,却对文科生们“不太友好”:

在投资预期指引下,泛在电力物联网概念在资本市场被放大,3月11日泛在电力物联网指数登陆A股,3.11-12日与之相关的智能电网、特高压、能源互联网公司领涨大盘,资本市场更乐意为设备公司做出高估值评级。对多数传统电力设备公司而言,电网转型带来的财富效应可以持续多年。不过,3月13日热捧的电力物联网板块出现分化。

不过,岷江水电的飙涨也引起了监管层重点关注,该上市公司连续5次发布风险提示公告。同时,上交所还下发《问询函》要求该公司说明标的公司业务模式、核心竞争力等多个问题。需要指出的是,此次岷江水电并购标的对主要客户存在一定程度的依赖,第一大客户均构成关联交易。

如果5G、通讯网络等名词还能跟得上的话,“数字孪生”、“边缘计算”等题材股的大涨,让文科生只能“望文兴叹”了:每一个汉字都看得懂,连起来什么意思就不知道了。。。

电网转型新赛道

实控人仍为国资委

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泛在电力物联网,是指围绕电力系统各环节(发电、电网、用户、设备、政府等),充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。

回溯至2019年1月25日,岷江水电曾因筹划重大资产重组事项而停牌;经过短暂等待后,2月15日岷江水电带着全新出炉的重组预案复牌交易。

然而,11、12日这两天最火热的概念,要算“泛在电力物联网”了。。。
这几个读起来都绕口的字,带动了近50只股票集体涨停,龙头股岷江水电更是在复牌后不到一个月的时间里涨幅达308.6%,成为2月A股“涨幅王”。

在能源行业新的产业格局下,国家电网强调推动“两网”建设,其中智能电网通过特高压及各级电网承载电力流,服务于传统输配电业务;泛在电力物联网通过承载数据流,使电力业务数据化,电力数据业务化。

根据方案,除部分参股权、待处置整合资产及维持上市公司经营必要的保留资产外,岷江水电此次重组以资产置换形式进行。其中,岷江水电拟将主要配售电及发电业务相关资产负债等置出上市公司,拟置入资产则为信产集团持有的中电飞华67.31%股份、继远软件100%股权、中电普华100%股权、中电启明星75%股权。

有网友甚至调侃,“凡是名字带电的股票几乎全部涨停了”。

按照国家电网目标,2021年初步建成泛在电力物联网,到2024年建成泛在电力物联网,全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈,实现能源流、业务流、数据流“三流合一”。可以预见的是,泛在电力物联网则是电网公司未来五到十年投资建设的重心。

值得注意的是,岷江水电保留资产为上市公司持有的福堂水电40%股权、阳光电力9%股权,福堂水电正是岷江水电最为优质资产之一,近三年净利润多保持在2亿元左右。

涨势太猛,岷江水电7次提示风险

领航智库获悉,国家电网为此调整内设机构及部分核心部门,将国家电网信通部与运监中心合并成立互联网部,同时调整国网产业部等部门负责人,原南瑞集团董事长、国网电科院院长奚国富调任产业部主任。奚国富此前主导国电南瑞集团资产重组,并在国家电网系统内部率先推出股权激励计划,这是其个人职业生涯中浓墨重彩一笔。有鉴于此,资本市场对国家电网提高资产证券化率、引入股权激励预期增强。

除此之外,岷江水电还拟发行股份向信产集团购买上述重大资产置换的差额部分,向加拿大威尔斯购买其持有的中电启明星25%股权,向龙电集团和西藏龙坤购买其分别持有的中电飞华5%股份和27.69%股份。

3月11日,泛在电力物联网概念在A股横空出世,国电南自、海兴电力、金杯电工等近50只个股集体涨停。

从电网转型的动机分析,在能源革命与数字革命大潮下,转型是电网企业不得不面临、不得不应对的宏大命题。尤其是在电力市场化进程加剧的背景下:

据预案披露,岷江水电用于支付收购资产的定增价格为5.61元/股,而该公司停牌前股价为6.19元,折价率约为10.33%;定增对象为信产集团、加拿大威尔斯、龙电集团、西藏龙坤;其中信产集团锁定期为3年,其余为1年。

3月12日,凶猛的行情依然延续,泛在电力物联网指数大涨7.94%,远光软件、朗新科技、岷江水电、恒华科技等逾20股涨停。

电网公司赚取购销价差的商业模式不可持续,对内需提高治理水平,对外需拓展新兴业务提高资产收益水平;

上述重大资产置换和发行股份购买资产互为前提、共同实施。待此次交易完成后,岷江水电主要业务将转变为新型信息通信业务,包括云网融合基础设施、云平台、“互联网+”行业云应用等。

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电网一家独大的体制环境很快不复存在,传统电网业务将面对更激烈的市场竞争;

此次交易前,国网四川公司为岷江水电的控股股东,国家电网持有国网四川公司100%股权,国务院国资委持有国家电网100%股权,岷江水电的实际控制人为国务院国资委。待次交易完成后,岷江水电控股股东将变更为信产集团,但由于信产集团为国家电网全资子公司,所以岷江水电实际控制人仍为国务院国资委。

其中,涨幅最大的当属2月A股“涨幅王”岷江水电,在3月11日、12日连续两天涨停。每经小编注意到,今年1月24日,岷江水电的股价只有6.19元,该股2月15日复牌后一路飙涨。截至3月12日收盘,该股价格已涨到25.29元,在不到一个月的时间里涨幅达308.6%。

在输配电价受到严格监管的政策要求下,电网公共服务属性愈来愈强,依托自然垄断属性具备开发新兴业务的优势;

重组存不确定性

2019年1月25日,岷江水电曾因筹划重大资产重组事项而停牌;2月15日岷江水电带着全新出炉的重组预案复牌交易。

在新能源接入、电力电子化、电力潮流多边趋势下,电网运行需要更稳定、更安全;

在水电大省四川,国家电网旗下拥有岷江水电、明星电力、乐山电力和西昌电力等四家A股上市公司,但是鉴于水电行业的特性,这几家公司在资本市场鲜有出手,长期平稳运营。

根据方案,岷江水电此次重组以资产置换形式进行。其中,岷江水电拟将主要配售电及发电业务相关资产负债等置出上市公司,拟置入资产则为信产集团持有的中电飞华67.31%股份、继远软件100%股权、中电普华100%股权、中电启明星75%股权。

从全球视野看,国家电网保障国家能源安全、参与全球市场竞争,除做大资产版图外,需要借助信息、通信、人工智能等软实力亮剑。

此番岷江水电抛出资产置换的重组方案,不仅拉开了国家电网“继续加大混改范围和力度”的序幕,还点燃了资本市场加码炒作的激情,迅速转化为二级市场飙涨的导火索。

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